Cómo administrar un contacto
Manténgase organizado editando los detalles de contacto, viendo el historial de reuniones o eliminando contactos antiguos. Aunque el email de un contacto no puede cambiarse después de su creación, puede actualizar fácilmente el número de teléfono, la zona horaria, la empresa, el puesto, LinkedIn, la ubicación y la foto.
Este artículo le guía en cada paso para gestionar sus contactos con facilidad.
Editar un contacto
Puede editar un contacto en línea desde la lista o abrir la página de detalles del contacto para realizar cambios.
En línea
- Vaya a la página Contactos.
- Seleccione o haga doble clic en el dato que desea editar.
- Empiece a escribir para actualizar el dato del contacto.
Note
El nombre del contacto no puede editarse en línea. Para cambiar el nombre de un contacto, edítelo desde la página de detalles del contacto.
Página de detalles del contacto
- Vaya a la página Contactos.
- Seleccione el contacto que desea editar para abrir la página de detalles del contacto.
- Seleccione el icono de lápiz junto al nombre del contacto.
- Actualice los datos del contacto.
- Seleccione Guardar cambios cuando haya terminado.
Note
No puede cambiar la dirección de email del contacto después de creada. Para usar una nueva dirección de email, cree un nuevo contacto.
Revisar las reuniones pasadas de un contacto
- Vaya a la página Contactos.
- Seleccione el contacto que desea ver para abrir la página de detalles del contacto.
- Vea reuniones pasadas con su contacto.
Crear un campo personalizado
Note
Algunos usuarios pueden crear campos personalizados que muestran las respuestas de los invitados a las preguntas del formulario de reserva.
Cree campos personalizados para seguir las respuestas de los invitados a las preguntas de su formulario de reserva en la tabla de contactos.
Para crear un campo personalizado:
- Vaya a Contactos.
- Abra el menú desplegable Columnas.
- Seleccione + Crear un campo personalizado.
- Elija el tipo de evento y la pregunta del invitado.
- Seleccione Crear.
- Las nuevas respuestas se añaden al registro del contacto de inmediato.
- También puede introducir o actualizar valores manualmente en la tabla de contactos.
Editar o eliminar un campo personalizado
- Vaya a Contactos.
- Seleccione los tres puntos verticales junto al campo personalizado que desea actualizar.
- Elija Editar campo personalizado.
- Realice sus cambios y seleccione Guardar cambios, o elija Eliminar para quitar el campo.
Fusionar contactos
- Vaya a la página Contactos.
- Seleccione los contactos que desea fusionar.
- Seleccione Fusionar en la parte inferior de la página.
- Elija los detalles que desea conservar de cada contacto.
- Nota: Solo se guardarán los detalles que seleccione, incluida la información sincronizada como el historial de email y los flujos de trabajo. Después de fusionar contactos, no podrá deshacer la acción.
- Marque con estrella el email principal que desea usar para enviar emails, compartir Disponibilidad, reservar Reuniones y gestionar flujos de trabajo o recordatorios.
- Seleccione Fusionar contactos.
Eliminar un contacto
Vista de tabla
- Vaya a la página Contactos.
- Seleccione el/los contacto(s) que desea eliminar.
- Seleccione Eliminar en la parte inferior de la página.
- En la pantalla de confirmación, seleccione Eliminar nuevamente para confirmar.
Página de detalles del contacto
- Vaya a la página Contactos.
- Seleccione el contacto que desea eliminar para abrir la página de detalles del contacto.
- Seleccione el icono de lápiz junto al nombre del contacto.
- Seleccione Eliminar en la parte inferior de la página.
- En la pantalla de confirmación, seleccione Eliminar nuevamente para confirmar.
Archivar un contacto
En este momento, los usuarios no pueden archivar un contacto.
Note
Eliminar un contacto no eliminará su información de Calendly. Para eliminar por completo sus datos, envíe una solicitud de eliminación de datos.